Rapporto di advisory esclusivo per operazioni di cessione o acquisizione di partecipazioni societarie:
Acquisizione:
Le acquisizioni societarie nascono da diverse esigenze: crescita o diversificazione, sviluppo di nuovi prodotti o mercati.
Un cliente con tali esigenze ha la necessità di conoscere il settore nel modo più esaustivo per capire i driver fondamentali, le valutazioni espresse dal mercato e quindi la fattibilità dell’operazione in relazione alle risorse finanziari disponibili.
Arcadia attraverso un attività di scouting concordata con il Cliente, seleziona le società target più attraenti in relazione agli obiettivi e negozierà con le controparti le migliori condizioni possibili nell’interesse del proprio Cliente e segue l’intero processo di execution coordinando anche gli altri attori coinvolti (quali advisor legali, fiscali, auditors ecc.) e gestendo il “fronte” di negoziazione fino al closing.
Cessione:
La decisione di cedere una partecipazione o un’azienda può essere una scelta determinata da motivazioni soggettive quali il riposizionamento strategico o semplicemente l’esigenza di chiudere un ciclo d’investimento; spesso può essere dovuta anche a problematiche connesse alla mancanza di successione in azienda e quindi la cessione si configura come la migliore soluzione nell’interesse dell’imprenditore e del suo nucleo familiare.
Arcadia predispone tutta la documentazione informativa più adeguata per il miglior apprezzamento della società da cedere (Teaser, Information Memorandum, Business Plan ecc.), seleziona le controparti più opportune, e segue l’intero processo di execution coordinando anche gli altri attori coinvolti (quali advisor legali, fiscali, auditors ecc.) e gestendo il “fronte” di negoziazione con le controparti.
